Resumen Ejecutivo Q1 2026
Visión integrada de precio, promociones y forecast — Oleico
Ingresos Netos Q1
$48.3M
↑ 12.4% vs año anterior
Volumen Forecast
312K
↑ 8.1% vs plan
ROI Promocional
26.2%
↑ 3.8%
Riesgos de Abasto
3
↑ 1 SKU crítico
Forecast vs. Real — Semanas Q1 2026
Cajas · Todas las cadenas
Alertas Activas
🔴 Quiebre proyectado
OLE-AER-M en HEB Sem 8 — déficit 1,200 cajas🟡 Promo sin confirmar abasto
Soriana Garrafa — orden límite 22 Ene🔵 Forecast actualizado
Promo Walmart confirmada → +18.3% volumen Sem 6-7Cumplimiento de Metas
Acumulado Q1 2026
Volumen (cajas)81.4%
Ingresos netos88.2%
Precio neto promedio96.1%
Distribución numérica68.5%
Mix de Ingresos por Canal
Q1 2026 · Precio neto
Arquitectura de Precios
Posición de precio propia vs. competencia y oportunidades de ajuste
›
›
›
Índice precio propio
97.4
↓ 2.6 pts vs comp.
SKUs precio óptimo
8
de 14 SKUs activos
SKUs por debajo
4
Oportunidad de precio
SKUs por encima
2
Riesgo competitividad
Índice de Precio Global vs. Competencia
Por categoría · Base competidor = 100
Brecha vs. Competencia por Cadena
% diferencia precio propio vs. comp.
Oportunidades de Ajuste de Precio
Clasificadas por impacto potencial en ingresos
🔴 Críticas (2)
🟡 Alto Impacto (4)
⚪ Marginales (3)
Todas
| Prioridad | SKU | Cadena | Precio actual | Precio sugerido | Δ Ingreso | Δ Volumen | Δ Part. Mdo. |
|---|
Análisis de Elasticidad
Tres dimensiones de análisis de precio basadas en datos históricos
Optimización Topline
Respuesta a Competencia
Meta de Ingreso
›
›
›
Curva Ingreso vs. Precio — Portafolio Global
Actual vs. punto óptimo
Resultados del Análisis
Nivel: Global
Incremento óptimo sugerido
+4.2%
Promedio ponderado sobre portafolio activo
Δ INGRESO
+$820K
Δ VOLUMEN
-2.1%
Δ PART. MKT
-0.3pp
💡 VEMIO
Elasticidad promedio del portafolio: -1.6. El rango de precios actual está por debajo del óptimo en la mayoría de cadenas. Mayor oportunidad en Walmart (710ml) y HEB (Aerosol).Gestión de Surtido
Oportunidades de listing, deslisting y gaps de distribución
SKUs listados
24
↑ 3 vs mes anterior
Cobertura promedio
73.4%
↑ 2.1%
Oportunidades listing
7
Nuevas: 3
SKUs en riesgo
4
Ventas bajas
Recomendaciones de Surtido
Priorizado por ingreso potencial
Oleico 825ml — HEB
Actualmente sin listar · 45 tiendas afectadas
+$218K potencial
Aerosol Mantequilla — Soriana
Distribución 42% · brecha 31 tiendas
+$156K potencial
Gourmet Pesto — Chedraui
Nuevo SKU · Sin historial disponible
Piloto 20 tiendas
Oleico 200ml — Walmart
Velocidad baja · 0.3 u/tienda/día
-$42K impacto
Cobertura de Distribución por SKU
% tiendas con presencia activa
Historial de Promociones
Gestión y seguimiento de todas las promociones activas y pasadas
Activas
8
↑ 2 este mes
ROI Promedio
24.5%
↑ 3.2%
Incrementalidad
+18.3%
↑ 2.1%
Cumplimiento PDV
87%
↓ 4%
Walmart · Aerosol Original
01 Ene — 20 Ene · 20 días
Descuento: 14.3% ($69.90 → $59.90)
Cobertura
84.4%
ROI
+28.5%
Uplift
+78.6%
Score
86.2
→ Ver en Simulador
Soriana · Oleico 710ml
15 Ene — 31 Ene · 17 días
Descuento: 20% ($89.90 → $71.90)
Cobertura
92.1%
ROI
+31.2%
Uplift
+62.3%
Score
91.8
→ Ver en Simulador
HEB · Aerosol Mantequilla
10 Ene — 25 Ene · 16 días
Descuento: 15% ($74.90 → $63.90)
Cobertura
76.5%
ROI
+12.8%
Uplift
+54.1%
Score
71.3
→ Ver Ejecución
Chedraui · Oleico 450ml
05 Dic — 24 Dic · 20 días
Descuento: 18% ($54.90 → $45.00)
Cobertura
88.9%
ROI
+35.7%
Uplift
+89.2%
Score
94.5
→ Ver Diagnóstico
Walmart · Gourmet Campirana
20 Dic — 05 Ene · 17 días
Mecánica: 2x1.5 (2do a mitad)
Cobertura
81.2%
ROI
+22.4%
Uplift
+105.3%
Score
83.1
→ Ver Diagnóstico
Soriana · Garrafa 3.4L
01 Feb — 15 Feb
Descuento: 12% ($329.90 → $289.90)
ROI est.
+18%
Uplift est.
+45%
PDVs
67
Inversión
$156K
→ Ver en Simulador
Diagnóstico de Desempeño
Análisis de efectividad, ROI e incrementalidad por promoción
Top Promociones por ROI
Últimos 3 meses
| Producto | Cadena | Periodo | Uplift | Venta Incremental | ROI | Canibalización | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleico 450ml | Chedraui | 05-24 Dic | +89.2% | 4,523 u. | +35.7% | Baja 8% | A |
| Oleico 710ml | Soriana | 15-31 Ene | +62.3% | 3,187 u. | +31.2% | Media 15% | A |
| Aerosol Original | Walmart | 01-20 Ene | +78.6% | 2,956 u. | +28.5% | Baja 6% | A |
| Gourmet Campirana | Walmart | 20 Dic-05 Ene | +105.3% | 1,892 u. | +22.4% | Alta 22% | B |
| Aerosol Mantequilla | HEB | 10-25 Ene | +54.1% | 1,634 u. | +12.8% | Baja 9% | B |
Matriz ROI vs. Venta Incremental
Clasificación estratégica Q1
Pareto Incremental — Clasificación ABC-X
Venta acumulada % del total
Simulador de Impacto
Proyecta el resultado financiero de una promoción antes de ejecutarla
Parámetros de la Promoción
🤖 Auto-calculado
Basado en historial de esta mecánica y elasticidad del SKU en esta cadena
Resultados Proyectados
Descuento aplicado14.3%
Volumen baseline1,800 u.
Uplift estimado+75%
Ventas proyectadas3,150 u.
Unidades incrementales1,350 u.
Ingresos proyectados$188,685
Costo del descuento-$31,500
ROI Proyectado+20.0%
📦 Ajuste de abasto requerido
+1,080 u. adicionales
💡 Recomendación VEMIO
ROI positivo. Asegurar inventario +20% sobre proyección. Monitorear canibalización en 450ml y 710ml. Confirmar activación exacta en fecha pactada.
Plan Promocional Q1 2026
Calendario estratégico de promociones — Enero a Marzo
Resumen Q1 2026
Total promos
18
Inversión
$1.8M
ROI Proyectado
+26.2%
Incrementalidad
+21.5%
Clasificación del Portafolio
Clase A
Alto Impacto
6
80% del valor
Clase B
Medio Impacto
8
15% del valor
Clase C
Bajo Impacto
4
5% del valor
Calendario Q1 2026
Conectado a Forecast
Pronóstico de Demanda
Proyección de demanda integrada con plan promocional — actualización automática
🔄 Forecast actualizado automáticamente
La confirmación de 3 promociones en el plan modificó el forecast. Versión activa: Q1-2026-v5 · Generado hace 2 horasPronóstico Total Q1
312K
↑ 28K vs v4
Baseline (sin promo)
264K
cajas
Uplift Promocional
48K
+18.2% sobre baseline
Revenue Management
11K
Ajustes precio aplicados
Pronóstico Semanal — Baseline + Uplift Promo + Revenue Mgmt
Q1 2026 · Todas las cadenas
Pronóstico por Cadena
Q1 2026 · Unidades
Historial de Versiones
Evolución del forecast Q1
v5 — Actual
+28K cajas · 3 promos confirmadas
Hoy
v4
+12K cajas · Promo Soriana extendida
Ene 14
v3
-8K cajas · Promo HEB reducida alcance
Ene 9
v2
+45K cajas · Plan Q1 cargado
Ene 3
v1 — Baseline
Forecast estadístico inicial
Dic 28
Alineación de Abasto
Balance entre pronóstico de demanda y plan de abastecimiento
SKUs balanceados
18
de 22 SKUs activos
En riesgo
3
Déficit proyectado
Críticos
1
Acción inmediata
Cobertura prom.
94.2%
días de inventario: 22
Brechas de Abasto por SKU
Forecast vs. abasto comprometido — Q1 2026
SKUCobertura de abastoEstado
Aerosol Original
OKOleico 710ml
OKOleico 450ml
OKGourmet Campirana
RiesgoAerosol Mantequilla
RiesgoGarrafa 3.4L
CríticoSeñal a Supply — Acciones Requeridas
🔴 URGENTE — Garrafa 3.4L
Déficit 2,400 cajas semanas 5-7 · Promo Soriana activa · Colocar orden antes del 22 Ene
🟡 RIESGO — Aerosol Mantequilla
Déficit proyectado 1,200 cajas semana 8 · HEB · Orden sugerida antes del 29 Ene
🟡 RIESGO — Gourmet Campirana
Inventario en tránsito insuficiente para pico semana 6 · Walmart
Forecast vs. Abasto Comprometido
Semanas Q1 2026 · Todas las SKUs
Seguimiento de Metas
Real vs. Plan — Volumen, Ingresos y Precio Neto
Cumplimiento Volumen
81.4%
↓ 3.2% vs semana anterior
Cumplimiento Ingresos
88.2%
↑ 1.8%
Precio Neto Promedio
$68.4
vs. meta $69.2
Metas por Cadena — Acumulado Q1 2026
| Cadena | Meta Volumen | Real | Cumplimiento | Meta Ingreso | Real Ingreso | Cum. Ingreso | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | 48,200 | 42,150 | 87.5% | $14.8M | $13.2M | 89.2% | OK |
| Soriana | 35,600 | 28,900 | 81.2% | $10.2M | $9.1M | 89.2% | Riesgo |
| HEB | 22,400 | 17,800 | 79.5% | $6.8M | $5.9M | 86.8% | Riesgo |
| Chedraui | 18,900 | 16,200 | 85.7% | $5.4M | $4.9M | 90.7% | OK |
| La Comer | 8,400 | 5,100 | 60.7% | $2.4M | $1.5M | 62.5% | Crítico |
Evolución Semanal — Real vs. Meta
Volumen acumulado (cajas)
Ejecución de Promociones
Medición de cumplimiento en tiempo y forma por punto de venta
Score Ejecución Global
81.4
↓ 3.6 pts vs meta 85
Cobertura Activación
87.2%
↓ 4.8pp vs plan
Cumplimiento de Precio
84.6%
↓ 2.4pp
PDVs con Quiebre
38
↑ 12 esta semana
Seleccionar Promoción
Evaluación detallada de ejecución por PDV
Activa
450 PDVs en alcance
84.4%
Cobertura activación
380 de 450 PDVs activos
78.9%
Inicio en tiempo
355 PDVs iniciaron en fecha
72.3%
Precio correcto
325 PDVs con precio acordado
81.1%
Sin quiebre inventario
365 PDVs sin stockout
Score de Ejecución por Semana
Walmart · Aerosol Original
Score por Región
Promedio por zona geográfica
Norte91.2
Centro86.5
CDMX74.3
Sur68.8
Occidente61.2
Problemas Detectados
23 issues activos
| Tienda | Problema | Días | Prioridad |
|---|
Análisis VEMIO
✅ Fortalezas
Cobertura de activación por encima del 84%, superando el benchmark de la cadena (80%). Zona Norte con ejecución sobresaliente (91.2).
⚠ Oportunidades
Precio incorrecto en 27.7% de PDVs activos — principalmente en región Sur y CDMX.
🎯 Acciones recomendadas
1. Visita urgente a 38 PDVs con precio incorrecto en CDMX. 2. Reposición de emergencia en 12 tiendas con quiebre. 3. Revisar comunicación de precio con gerentes en zona Sur.